Setelah berhasil mengawal Shibuki, pemimpin Takigakure yang pengecut, kembali ke tanah airnya, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno terkejut melihat desa mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok ninja pemberontak. Karena guru mereka, Kakashi Hatake, telah berangkat ke Konohagakure sebelumnya, tim tersebut terpaksa harus menghadapi pasukan penyerang itu sendirian.
Saat kelompok tersebut bersiap untuk operasi penyelamatan, mereka mengetahui bahwa Suien, dalang di balik serangan tersebut, sedang memburu Air Pahlawan—ramuan yang secara sementara meningkatkan chakra peminumnya hingga sepuluh kali lipat. Mengetahui bahwa cairan tersebut berada di tangan Shibuki, Suien menculik para penduduk desa untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar.
Meskipun peluang melawan mereka, Naruto bertarung melawan musuh dengan gagah berani, mendorong Shibuki untuk menemukan keberanian melindungi rakyatnya.
