Fall 2003

Edward Elric, seorang alkemis muda yang brilian, telah kehilangan banyak hal dalam dua belas tahun hidupnya: ketika dia dan saudaranya Alphonse mencoba menghidupkan kembali ibu mereka yang telah meninggal melalui tindakan terlarang transmutasi manusia, Edward kehilangan saudara laki-lakinya serta dua anggota tubuhnya. . Dengan keterampilan alkimia tertingginya, Edward mengikat jiwa Alphonse ke sebuah baju zirah besar.

Setahun kemudian, Edward, yang kini dipromosikan menjadi alkemis fullmetal negara, memulai perjalanan bersama adik laki-lakinya untuk mendapatkan Batu Bertuah. Objek mitos dongeng tersebut dikabarkan mampu memperkuat kemampuan seorang alkemis dengan pesat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengesampingkan hukum dasar alkimia: untuk mendapatkan sesuatu, seorang alkemis harus mengorbankan sesuatu yang bernilai setara. Edward berharap dapat memanfaatkan sumber daya militer untuk menemukan batu dongeng tersebut dan memulihkan tubuhnya dan tubuh Alphonse menjadi normal. Namun, Elric bersaudara segera menyadari bahwa batu legendaris tersebut memiliki lebih dari yang terlihat, saat mereka dibawa ke pusat pertempuran yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan.

Setelah berhasil mengawal Shibuki, pemimpin Takigakure yang pengecut, kembali ke tanah airnya, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno terkejut melihat desa mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok ninja pemberontak. Karena guru mereka, Kakashi Hatake, telah berangkat ke Konohagakure sebelumnya, tim tersebut terpaksa harus menghadapi pasukan penyerang itu sendirian.

Saat kelompok tersebut bersiap untuk operasi penyelamatan, mereka mengetahui bahwa Suien, dalang di balik serangan tersebut, sedang memburu Air Pahlawan—ramuan yang secara sementara meningkatkan chakra peminumnya hingga sepuluh kali lipat. Mengetahui bahwa cairan tersebut berada di tangan Shibuki, Suien menculik para penduduk desa untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar.

Meskipun peluang melawan mereka, Naruto bertarung melawan musuh dengan gagah berani, mendorong Shibuki untuk menemukan keberanian melindungi rakyatnya.