Kekacauan setelah konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuatan antara katawara yang berbakat magis dan manusia menjadi terbalik. Ketika berita tentang kejatuhan dangaishu & mdash; biksu pemburu katawara yang dipimpin oleh Yazen & mdash; menyebar ke seluruh negeri, kelompok-kelompok nakal katawara mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan manusia.
Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou sekarang menghabiskan waktunya dengan minum-minum ditemani Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu katawara di dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah dari Tsukiko, teman barunya, setelah serangan mendadak dari dewa lokal yang mengamuk.
Terlepas dari situasi tersebut, Tsukiko tidak menaruh dendam pada Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke, apa pun yang terjadi. Meskipun Shinsuke menolak untuk menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju untuk membiarkan Tsukiko pergi bersamanya dan Senya. Sementara trio yang tidak terduga ini menuju tujuan mereka berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah berekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
