Setelah bangkitnya kemampuan Penglihatan Mimpinya, Miyo Saimori bertemu kembali dengan tunangannya, Kiyoka Kudou, kapten pasukan khusus yang melindungi negara dari orang-orang yang berniat buruk yang dikaruniai kekuatan luar biasa. Namun, kehidupan bahagia pasangan ini tiba-tiba terganggu ketika Takaihito, pesaing utama untuk tahta kekaisaran, mengirim Kiyoka dalam sebuah misi berbahaya.
Bepergian dengan Miyo ke rumah orang tuanya yang terpencil, Kiyoka harus menyelidiki laporan yang tidak biasa tentang iblis di wilayah tersebut. Sementara itu, Miyo mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari ibu mertuanya yang tidak berperasaan, Fuyu, yang menolak untuk mengakuinya sebagai anggota keluarga.
Setelah Kiyoka menghalau serangan dari Persekutuan Berbakat, sebuah sekte subversif yang terdiri dari para pemilik kemampuan khusus, ia kembali ke ibu kota bersama tunangannya. Saat ancaman yang membayangi otoritas kekaisaran semakin meningkat, Kiyoka harus menggagalkan rencana Persekutuan Berbakat untuk melindungi Miyo dan semua orang yang dia sayangi.
