Basara Toujou memiliki kehidupan yang sulit. Dia adalah kakak tiri dari dua saudara perempuan iblis, Mio dan Maria Naruse, yang dia lindungi dari iblis berhak yang ingin mengklaim kekuatan Mio untuk diri mereka sendiri. Selain itu, meningkatnya ketegangan politik di alam iblis hanya membuat pekerjaannya semakin sulit.
Ketika seorang utusan datang dengan panggilan untuk Mio ke alam iblis, dia dan teman-temannya pergi terlepas dari bahaya. Sekarang di wilayah musuh, Basara harus tumbuh lebih kuat melalui kesenangan erotis untuk melakukan hal yang mustahil dan melindungi semua orang.