Sudah setahun sejak Tsukune Aono masuk ke Akademi Youkai, dan sejak saat itu hidupnya berubah dengan cara yang menarik. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah yang dihuni monster, dia juga menarik perhatian banyak wanita cantik yang ingin memilikinya sepenuhnya: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; stalker dan yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, seorang vampir baik hati yang, saat rosary-nya dilepas, menunjukkan kepribadian yang lebih gelap.
Namun tak lama, masalah datang ke Akademi Youkai dalam wujud adik Moka, Kokoa Shuzen. Dia sangat marah karena “kakak perempuan sejatinya” terkunci dalam rosary Moka, dan bersumpah untuk membebaskan sisi gelap Moka. Namun, tindakan gegabah Kokoa bisa berdampak lebih dari sekadar pada kakaknya…
