Mo Fan dianggap telah meninggal. Meskipun demikian, mendengar desas-desus tentang keberadaannya, teman masa kecil Mo Fan, Zhang Xiaohou, berangkat untuk mencarinya. Setelah bertemu kembali, Mo Fan mengajak Zhang Xiaohou dan Li Man untuk membunuh kadal raksasa yang jiwanya akan membantunya pulih dari efek samping kekuatan iblisnya.
Menjadi manusia sekali lagi, Mo Fan menghabiskan waktu bersama saudara tirinya Ye Xinxia di Kota Song, di mana ia menyaksikan seekor ular raksasa menjulang tinggi di atas gedung-gedung. Ketika Mo Fan bertanya kepada gurunya Tang Yue tentang ular tersebut, dia membawanya ke rumahnya di pulau dan menceritakan sejarahnya dengan ular tersebut. Mo Fan setuju untuk membantunya melindungi ular tersebut dengan imbalan kulitnya yang berharga.
Sementara itu, siluman Elang Putih menyerang benteng Barat dan wabah menyebar dari Kota Bai ke Kota Song. Saat kesalahan ditimpakan pada ular raksasa, Mo Fan bertekad untuk membuktikan bahwa ular tersebut tidak bersalah dengan mencari sumber penyakit yang sebenarnya serta penawarnya.
