E-Rantel, ibu kota Kerajaan Penyihir yang baru didirikan, mengalami kekurangan barang yang parah. Dulunya merupakan kota makmur yang terkenal dengan perdagangannya, kini kota ini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahannya, Ainz mengirim Albedo ke kota sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal dari Slane Theocracy mendiskusikan cara membalas terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, dan merencanakan untuk menyerang Baharuth. Empire untuk mengambil alih Sorcerer Kingdom. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan utusan Teokrasi di sebuah colosseum, dia dihadapkan tidak lain oleh Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka yang sekarang terungkap, sang kaisar dan rekan-rekannya para tamu mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, petarung terhebat kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang melampaui pemahamannya, Jircniv tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.
