Selama era Meiji, gelombang Westernisasi melanda Jepang dan samurai menghilang…
Tahun 1874. Shizuma Orikasa, mantan samurai klan Aizu sedang mencari Sumie Kanomata, tunangannya yang hilang. Namun, karena suatu hal, ia menjadi anggota kepolisian yang baru saja dibentuk dan akhirnya terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan pemerintah.
Di waktu yang sama, Shurashin Kyoushirou, seorang pendekar pedang ikut memperkuat kelompok yakuza Moriya yang merupakan dalang penggulingan pemerintah.
