Shuuichi Kagaya adalah apa yang orang anggap sebagai siswa SMA, tapi kadang-kadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang mereka. Suatu malam, dia menemukan sebuah gedung terbakar dengan seorang gadis yang terperangkap di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia mengubah dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya.
Hari berikutnya, gadis yang ia selamatkan — Claire Aoki — menemukannya dan berhadapan dengannya tentang identitas monsternya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mendorongnya keluar dari sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi membantah tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil foto untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia tahu tentang monster, yang, ironisnya, tidak banyak.
Ternyata, Claire memiliki rahasia sendiri: dia telah mencari saudara perempuannya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.
